富达投资布局多个中概股,“新消费股”潜力被
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在过去的一年,市场普遍认为“中国经济放缓”,加之贸易战等因素影响,投资者对中概股观望情绪浓重,45个主要中概股在2018年平均跌幅近30%。但从全球最大的专业基金公司富达投资近日披露的投资情况可看见,它在2018年买入、增持了超过20个中概股,逆势而上。其中,增持前几的有乐信、陌陌、拼多多、虎牙等。

业内人士者表示,富达投资一直较为善于发掘股价被低估或者股价落后于市场涨幅、具有长期投资潜力的公司的股票,本次趁低买入的策略或许是对的,从今年年初至今,涨幅超过10%的中概股比例已达到三分之二。

消费神话远未终结,“新消费”股闪亮登场

富达国际亚洲股票投资总监Medha Samant接受CNBC采访时表示看好新经济、消费和医疗保健行业。富达增持股票最多的前五个企业中,就包含两家“新消费”电商企业——拼多多和乐信。富达在过去一年不但对它们增持得多,从持仓的绝对量看,拼多多和乐信的排名也很靠前。

虽然这两家企业的商业模式、客群、盈利模式不同,但他们都是通过差异化的方式深耕巨头没有覆盖或深度渗透的细分市场,在夹缝中杀出一条血路。拼多多通过渠道下沉,渗透到三四线乡镇市场,以社交电商的方式开辟出一条新路。乐信创建了“分期乐”商城,主攻年轻人,从客群上进行差异化竞争,开创了分期电商模式。

分期乐目前已经拥有从3C数码到服饰美妆等十多个商品品类,全面覆盖了中国优质高成长人群的分期消费需要。这些用户多为受过高等教育的年轻人,典型的画像是初入职场的小白领,是“未富将富”的未来中产。乐信将电商和金融结合在一起,利用分期这一金融工具很好地解决了这个客群消费需求和收入错配的问题,极大地释放了他们的消费潜力。

新消费有多大的潜力呢?据拼多多和乐信发布的2018年财报,得益于新消费的旺盛,业绩增长都很明显。2018年拼多多实现营收131.20亿元,同比增长652%。乐信2018年全年营收76亿,同比增长36%,净利润19.8亿,同比增长723%。

可以预见的是,随着新消费时代的到来,服务于新消费的企业将快速壮大。

新消费时代来临,95后圈层崛起

富达去年增持股数最多的前五个企业中,三个公司主要用户都是95后年轻人,包括陌陌、乐信、虎牙,乐信主攻95后圈层的消费习惯,做信用分期;陌陌和虎牙也针对90后圈层,做起了年轻人的社交和娱乐。这三个细分市场也是中国互联网最成熟也极具潜力的商业模式。95后成为互联网服务主流消费者,将带动下一轮增长。

乐信CEO肖文杰表示,“中国当前正面临消费结构升级的历史性机遇,随着主流消费人群的代际更迭,中国消费进入到了以科技、品质和服务驱动的新时代,超过2.5亿的中国95后将成为一股前所未有的消费新势力。”

新消费时代,年轻人是消费主力。国际咨询机构尼尔森发布的2018年第四季度中国消费趋势指数报告显示,目前中国90后约占总人口的17%,在中国网民中占比达28%,居于各年龄段首位。研究表明,90后对未来的收入更乐观,而且消费意愿比其他年龄段更强,已成为互联网时代的消费主力军,带动了消费方式的转变和消费升级。

吴晓波曾说,当今中国,不是一个大众消费时代,而是一个圈层社会,每个人活在自己的圈层里面。对比阿里、京东、唯品会这类面对大众消费的电商平台,乐信、拼多多的圈层思维显然更为前沿。从富达重仓乐信、拼多多、陌陌,大量减持阿里、京东、唯品会的股票也可以看出这一趋势,90后的生意显然更有潜力。中国消费市场的体量之大,足以孕育出未来的又一个小巨头,巨头的流量被分割也是无法避免的。

当然,“新消费”的火热,除了市场需求之外,也要归因于政策的支持。2015年,国务院印发有关积极发挥新消费引领作用的指导意见,2016年落实该项政策的分工方案出台。2018年9月中共中央、国务院又印发了《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的实施意见》。近年来中央及地方密集出台的多项鼓励消费相关政策,为“新消费”的发展提供了动力。

随着新消费时代来临,那些从事90后生意的企业或将迎来春天。

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